АНАЛИЗ РЫНКА УКРАИНЫ ОТ EYEWEAR INTELLIGENCE

В 2023 году украинская оптическая отрасль оправилась от первых потрясений, связанных
с войной; продажи, импорт и производство пошли по восходящей траектории. Однако будущая динамика будет тесно связана с ситуацией на поле боя.

По оценкам киевского аналитического центра
Pro-Consulting, Украина на 95% зависит от импорта во всех категориях очков. В 2023 году Украина импортировала 27,2 млн единиц очковой оптики,
в том числе оправ, солнцезащитных очков, очковых и контактных линз, что примерно на треть меньше, чем в предыдущем году.

Несколько факторов способствовали снижению, включая общую неопределенность и морскую блокаду украинских портов российскими войсками. Как объяснили исследователи, львиная доля продукции традиционно доставлялась на Украину по морю, и перестройка логистики потребовала значительного времени и усилий.

Внутреннее производство, в основном за счет мелких производителей оправ, сократилось на 55%, поскольку с началом боевых действий, как сообщает Pro-Consulting, местные производители в Киевской и Днепровской областях прекратили свою деятельность.

По данным аналитического центра, «оптовые» продажи на украинском рынке очков в 2022 году составили 31 млн евро, что на 7% меньше, чем 33 млн евро годом ранее. Эти цифры рассчитаны путем сложения внутренних цен производителей и цен, заявленных импортерами в таможенных декларациях, — за вычетом экспорта.

По данным Pro-Consulting, объем розничных продаж в Украине в 2023 году составил 1,53 млрд долларов США. Аналитики объясняют столь существенную разницу тем, что «оптовые цены» в Украине обычно в 5-10 раз ниже розничных. Кроме того, периодические сообщения
в местных СМИ указывают на то, что цены, заявленные импортерами, иногда занижаются с целью снижения импортных пошлин.

В объемном выражении падение между 2021 и 2022 годами составило более 7%, но существенный рост цен смягчил удар в стоимостном выражении. Однако при постоянных обменных курсах падение было гораздо более резким. Украинская гривна потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару США и евро за последние несколько лет, поэтому в постоянных валютах рынок еще не достиг довоенного уровня.

В 2023 году ситуация существенно изменилась. Стоимость «оптового» рынка подскочила на 36% до 42 млн евро по мере стабилизации украинской валюты. Тем не менее, в евро и долларах США рынок все еще отстает примерно на 10% от уровня 2021 года.

В прошлом году внутреннее производство подскочило на 63% по объему и на 80% по стоимости. Импорт также подскочил до 40,1 млн штук, превысив довоенный уровень. Вероятно, отложенный спрос и растущая уверенность среди местных игроков рынка сыграли свою роль в этих позитивных тенденциях. Если раньше ритейлеры в основном полагались на складские запасы, сокращая закупки, то в конце 2022 года они начали пополнять свои запасы.

География импорта не сильно изменилась. Например, в 2023 году сектор импортировал 19,1% очков из Китая, 19,1% из Швейцарии,
8,5% из Болгарии, 7,9% из Польши и 7,2% из Великобритании. Эти цифры соответствуют показателям предыдущих лет.

По данным Pro-Consulting, Швейцария занимает высокое место в списке крупнейших поставщиков очков благодаря большому экспорту контактных линз. Китай и Польша являются ведущими экспортерами оправ для коррекции зрения. Солнцезащитные очки низкой
и средней ценовой категории в основном импортируются из Китая и ОАЭ. Италия является крупнейшим поставщиком на Украину очков класса люкс.

Однако спрос в сегменте люксовых товаров резко упал в последние годы. В 2022 году это был единственный сегмент розничной торговли очками, где средняя цена снизилась по сравнению с предыдущим годом, несмотря на инфляцию и рост расходов на логистику. Как поясняет Pro-Consulting, импорт люксовых очков упал из-за слабого спроса и опасений местных фирм, что партии дорогостоящих товаров будут потеряны в результате конфликта.

Приспособиться, чтобы выжить

Однако война глубоко изменила облик украинской розничной торговли. Например, Luxoptica, крупнейший украинский ритейлер очков, являющийся дочерней компанией EssilorLuxottica, в значительной степени сместила фокус своей программы развития с восточных на центральные и западные регионы, рассказала Виолетта Титаренко, директор по маркетингу Luxoptica.

До того, как российские войска пересекли границу Украины, Luxoptica управляла более чем 210 магазинами по всей стране. Когда началась война, все магазины очков были закрыты, сказала Титаренко. Это было сделано в первую очередь для защиты сотрудников.
В течение нескольких дней компания выплатила своим работникам двухмесячную зарплату, чтобы помочь им эвакуироваться
в безопасные места. По оценкам, 6,5 млн человек, или примерно 18% довоенного населения, покинули свою страну в поисках убежища
в Европе, а еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

Другие крупные розничные продавцы очков также временно прекратили деятельность по всей стране, чтобы защитить своих сотрудников.

«Российское вторжение на Украину 24 февраля 2022 года остановило работу всех 36 магазинов Fielmann в стране, — рассказал нам Леннарт Далькамп, старший менеджер по коммуникациям. - В главном офисе Fielmann в Гамбурге была создана кризисная группа, призванная обеспечить безопасность как можно большего числа сотрудников. Многие бежали в Польшу, некоторые — в Германию.
Всем им Fielmann предоставил жилье, языковые курсы и рабочее место. Многие коллеги сделали пожертвования».

В предыдущие годы сеть Fielmann в первую очередь концентрировалась на развитии в западной и центральной частях страны, поэтому компании повезло, что у нее не было магазинов на оккупированных территориях, пояснил Далькамп, добавив, что многие магазины по-прежнему находятся недалеко от линии фронта. Далькамп признал, что логистика была в плачевном состоянии, когда началась война,
но указал, что Fielmann удалось восстановить поставки очков в магазины менее чем за три месяца. Среди мер, принятых группой,
он упомянул удаленное управление для всех ключевых руководителей, корректировку ассортимента продукции и политики обслуживания,
а также использование альтернативных источников энергии, таких как генераторы или инверторные батареи, чтобы справиться
с частыми отключениями электроэнергии. «С июня по сентябрь 2023 года мы достигли новых рекордов в гривне. С сентября 2023 года
мы наблюдаем устойчивый рост с периодическими спадами и стабилизацией продаж в зависимости от ситуации в стране», — пояснил Далькамп.

В целом участники рынка отметили, что магазины оптики в районах Украины, не затронутых боевыми действиями, постепенно возобновляли работу до мая 2022 года. Более того, продавцы очков не отказались от своих планов развития.

Несмотря на нестабильность, Luxoptica открыла 12 магазинов в 2022 году и продолжила расширение в 2023 году. Однако компания, основанная в Харькове и традиционно имевшая самые сильные позиции на востоке страны, теперь отдает приоритет развитию на западе. Титаренко заявила, что компания имела планы выхода в новые регионы еще до начала боевых действий на востоке, но война ускорила их реализацию. Новые открытия лишь компенсируют убытки «Люксоптики» в 2022 году. «Часть наших магазинов была разрушена, а часть осталась на оккупированных территориях», — прокомментировала Титаренко.

Надвигающаяся неопределенность

Однако, поскольку конфликт не показывает признаков утихания, будущее украинского рынка очков остается неопределенным.
В Pro-Consulting заявили, что дальнейший рост продаж очков на внутреннем рынке возможен, если то, что компания называет «базовым сценарием», станет реальностью. Среди прочего, он предполагает прекращение боевых действий или существенную деэскалацию.
Кроме того, поддержка иностранных партнеров должна остаться неизменной, в стране должен продолжиться постепенный экономический рост, а часть украинских беженцев должна вернуться. Трудно сказать, насколько реалистичны эти ожидания.

Тем временем украинская розничная торговля сталкивается с новыми проблемами, такими как обостряющаяся нехватка рабочей силы
и постоянные перебои с электроэнергией. На фоне эмиграции и продолжающейся мобилизации Украина сейчас сталкивается с острой нехваткой рабочей силы: 49% предприятий указывают, что это главный негативный фактор, сдерживающий их развитие, сообщило местное издание «Обозреватель» в июне 2024 года.

Для продавцов очков эта проблема имеет иное измерение. Как показала Титаренко, отрасль страдает от острой нехватки офтальмологов, многие из которых покинули страну в поисках работы за рубежом. Как и многие другие продавцы очков на постсоветском пространстве, «Люксоптика» содержит кабинет офтальмолога в каждой торговой точке. Титаренко подчеркнула, что в некоторых случаях для открытия нового магазина компании приходилось призывать врачей-офтальмологов, уже работавших за рубежом, возвращаться на Украину.

Отключения электроэнергии — еще одна угроза, с которой нужно считаться. Украина переживает одни из самых серьезных отключений электроэнергии с начала войны. Россия вывела из строя около 60% украинских генерирующих мощностей, что повлекло за собой веерные отключения электроэнергии по всей стране. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которая потеряла 90% своих генерирующих мощностей, предупредила о возможном ухудшении ситуации зимой, когда отключения будут длиться до 20 часов в сутки.

Хотя отключение электроэнергии не является столь острой проблемой для розничной торговли очками, как для розничной торговли продуктами питания, в долгосрочной перспективе оно может негативно повлиять на рынок, увеличив затраты на поддержание освещения и, возможно, спровоцировав новую волну эмиграции.

16 августа 2024

*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора