По сообщению международного информационного агентства Reuters, немецкий производитель офтальмологических линз и очков Rodenstock готовится к продаже своим частным акционером в рамках потенциальной сделки на 1,5 млрд евро (1,8 млрд долларов).
Ожидается, что Compass Partners, которая работает с инвестиционным банком Jefferies над продажей, в ближайшие недели разошлет первоначальные пакеты информации о компании,
а аукцион начнется уже после 4 апреля.
По словам одного из источников, Rodenstock может быть оценен в 1,5-1,7 млрд евро, что более чем в 13 раз превышает ожидаемую прибыль в 2021 году до вычета процентов, налогов и амортизации в 115-130 млн евро. Compass Partners, Rodenstock и Jefferies от комментариев отказались.
Rodenstock конкурирует с такими компаниями, как EssilorLuxottica и HOYA. Источники сообщили, что среди возможных покупателей будут как стратегические, так и частные инвесторы
В прошлом году компания получила вливание капитала в размере 75 млн евро от своих владельцев, чтобы справиться со спадом продаж во время пандемии COVID-19, после того, как она опубликовала базовую прибыль за 2019 год в размере 103 млн евро при продажах
в 450 млн евро.
В июне Rodenstock заявила, что выручка восстанавливалась быстрее, чем ожидалось, благодаря высокому спросу на высококачественные прогрессивные линзы.
Компания, которая также производит оправы для очков и оборудование для оптиков, была основана в Мюнхене в 1877 г. и насчитывает 4900 сотрудников. После финансовых трудностей семейные владельцы Rodenstock продали компанию. Инвестиционная компания Compass приобрела контрольный пакет акций Rodenstock в 2016 году, а два года спустя получила полный контроль. Изначально Compass планировала запустить процесс продаж в 2020 году, но не реализовала этот план, поскольку пандемия снизила продажи Rodenstock.
