ОБЗОР OПТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ: БАЛТИЙСКИЙ ТУМАН

Несмотря на значительное сокращение населения, оптический рынок
в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — стабильно растет после нескольких неспокойных лет, в первую очередь за счет крупных ритейлеров.

«Общий рынок очков в странах Балтии показал небольшие колебания
в стоимости продаж с 2019 по 2023 год», — сказал Петар Решовски, генеральный директор Williams & Marshall Strategy. Продажи в регионе снизились примерно с 168 млн евро в 2019 году до чуть более 150 млн евро
в 2020 году, что, вероятно, было связано с влиянием пандемии COVID-19
на продажи в магазинах.

Рынок начал восстанавливаться в 2021 году, достигнув 176 млн евро,
но снова снизился в 2022 году, поскольку страны Балтии столкнулись
с началом полномасштабного кризиса стоимости жизни. Расположенный
на восточной границе Европы, регион понес самое тяжелое бремя от краха торговых отношений между ЕС и Россией. В частности, резкий рост цен
на природный газ и энергоносители в это время заставил и компании,
и потребителей сократить свои расходы.

Крупные ритейлеры процветают

Тем не менее, 16 крупнейших прибалтийских ритейлеров показали относительно хорошие результаты за последние несколько лет, согласно исследованию Liko-R, дистрибьютора Rodenstock (см. таблицу).

Табл. 1. Доход ведущих розничных компаний в странах Балтии, евро

                                                                                               Источник: Liko-R
  * оптовая торговля включена,
** скорректированные розничные продажи, LT-Литва, LV-Латвия, EST-Эстония

В 2022 году совокупный доход этих компаний вырос до 124,8 млн евро, что на 23% больше, чем в предыдущем году, согласно расчетам Liko-R, при этом большинство участников рынка отмечают рост своего дохода. В 2023 году он вырос еще на 8% до 134,5 млн евро.

Считается, что консолидация рынка в этом уголке континента ниже, чем в Западной Европе. Однако крупнейшие игроки работают заметно лучше, чем розничная торговля очками в целом. «Доля рынка и количество магазинов крупнейших оптических ритейлеров в Прибалтике растут с каждым годом, — сказал Линардс Ковалевскис, владелец Liko-R. -  Я считаю, что на долю крупнейших розничных торговцев,
на которых приходится всего 55% магазинов в регионе, вскоре будет приходиться 80% рыночной стоимости.

Крупнейшие розничные торговцы очками в Прибалтике, Kavita и OC Vision, были запрошены для комментариев, но на момент публикации они не ответили на запрос.

Ковалевскис оценивает, что около 40% роста выручки крупнейших розничных торговцев следует отнести на счет инфляции, а остальное — на рост объемов, в частности, за счет открытия магазинов. С другой стороны, небольшие независимые игроки изо всех сил пытаются свести концы с концами. «Небольшим и независимым компаниям по-прежнему все сложнее поддерживать прибыльный бизнес», — сказал Ковалевскис.

В 2024 году Liko-R ожидает, что общий рост рынка замедлится до всего лишь 2-3% по сравнению с 2023 годом из-за общих экономических условий. Однако Ковалевскис отметил, что показатель роста может варьироваться от страны к стране: от самого высокого в Литве
до самого низкого в Латвии.

Изменение вкусов

За последние несколько лет Балтийский регион все чаще закупает очки в европейских странах. По словам Решовски, доля очков, защитных очков и тому подобного, импортируемых из стран, не входящих в ЕС, снизилась во всех трех странах Балтии в период с 2019
по 2023 год, что указывает на тенденцию к большей зависимости от поставщиков из ЕС.

Компания Williams & Marshall Strategy подсчитала, что доля поставок из стран, не входящих в ЕС, снизилась примерно с 52% до 46%
в Эстонии и с 15% до 10% в Литве. В Латвии наблюдался самый резкий спад.

Эстония остается наиболее зависимой от поставщиков из стран, не входящих в ЕС, причем почти половина ее импорта очков поступает
не из Евросоюза, в частности из Тайваня, США и Турции. Основными поставщиками Литвы являются США, Израиль и Великобритания. Латвия в основном закупает товары из Китая, Туниса, США и Японии. Китай является важнейшим, не входящим в ЕС, поставщиком для всех трех стран.

«Страны Балтии полагаются на нескольких ключевых поставщиков из ЕС для очков и сопутствующих товаров. Италия, Польша
и Германия неизменно выступают в качестве ведущих поставщиков, что отражает доминирование ЕС в качественном производстве, налаженных торговых отношениях и географической близости», — прокомментировал Решовски.

Эмиграция и слабая демография

За последние десятилетия население Прибалтики сократилось. Например, официальные данные Литвы показали, что число граждан сократилось с 3,5 млн в 2000 году до 2,9 млн в 2023 году. Латвия с 1,9 млн жителей потеряла почти четверть своего населения за последние два десятилетия. Эстония с 1,36 млн выделяется как страна, где тенденция депопуляции изменилась в последние годы. Однако еще предстоит выяснить, будет ли этот поворот устойчивым.

Население региона снижается из-за массовой эмиграции в Западную Европу. Однако, как указал Ковалевскис, этот фактор оказывает относительно неоднозначное влияние на рынок очков, поскольку многие эмигранты из Прибалтики покупают очки, когда возвращаются на родину с короткими визитами. Такое явление в первую очередь объясняется тем, что очки в регионе дешевле, чем в Западной Европе,
с разницей в цене от 10% до 15%. Этот фактор частично компенсирует более низкое потребление очков в регионе на душу населения.

«Помимо относительно низких цен на очки в Литве и Латвии, отраслевые эксперты считают, что длительные циклы покупки очков местными покупателями — раз в 5-6 лет по сравнению с 2-3 годами в Западной Европе — являются основной причиной скромной рентабельности сектора», — сказал Решовски.

В целом, старение населения является одним из факторов, который должен повысить спрос на очки в Балтийском регионе,
но дальнейшее сокращение числа жителей может поставить под угрозу будущий рост.

Страны Балтии сталкиваются с проблемами резкого сокращения численности населения, особенно в Латвии, где ожидается, что к 2050 году население сократится более чем на 30%, даже при том, что доля пожилых людей превысит 30%, признал Решовски. Аналогичные демографические сдвиги происходят в Литве и Эстонии, где, по прогнозам, к 2050 году пожилые люди составят 31% и 28% населения.

Eyewear Intelligence / 10.12.24